“當(dāng)英偉達Thor芯片延期，外部芯片供應(yīng)鏈已變得不確定且昂貴。自研芯片能進一步拉低成本、講好企業(yè)的技術(shù)故事?！?/p>
作者丨梁辰
編輯丨李雨晨
智能駕駛的算力軍備競賽始于2021年。
英偉達Orin-X芯片橫空出世，254TOPS的算力吊打Mobileye Q5H芯片還有特斯拉的HW3.0。在這一年前后，蔚小理陸續(xù)開始芯片自研之路。
在車企的敘事邏輯中，一直喜歡且堅持做“難而正確的事”——自研芯片就是重要一環(huán)。
四年之后的今天，當(dāng)何小鵬在業(yè)績會上宣稱“圖靈芯片將把智駕能力提升數(shù)十倍”時，李斌正默默將芯片團隊剝離體系獨立求生，而李想在推動自研芯片盡早上車銷售——他們爭奪的早已不只是銷量，而是一張通往下一代智能駕駛世界的門票。
芯片是否有必要自研是一個被討論了無數(shù)次的話題。在不少業(yè)內(nèi)人的眼里，他們并不看好車企的自研芯片。除了至少100萬顆攤薄成本的經(jīng)濟賬要算，使用范圍覆蓋約1-2代車型的“有效期”也在不斷弱化芯片自研的合理性。
另一個重要原因在于，智駕的算法和芯片團隊是一對天然的“死敵”：算法要效率，不斷迭代。芯片要確定性，最好算法能用十年。目前主流的芯片模型是在Transformer架構(gòu)下支持端到端等算法，接下來整個行業(yè)的重心會向VLA轉(zhuǎn)移，但未來的算法演進如何走向，這也給芯片團隊帶來更大的壓力。
有業(yè)內(nèi)人士向雷峰網(wǎng)坦言，“小鵬一直在用Orin的原因是自研SOC芯片延遲了三次。算法和芯片的的投資都是10億級別，沒有創(chuàng)始人親自管理，搞不定。”
技術(shù)和非技術(shù)的原因，蔚小理三家的自研芯片之路有著不同的體感。蔚來自研最早，但卻受制于全自研的資金之困；小鵬多次延期，一直在嘗試打破部門墻帶來的效率之困；理想起步最慢，但內(nèi)部阻力最小，在謝炎坐鎮(zhèn)下整合芯片、OS、模型等多個部門，力求后來居上。
01
蔚來率先自研，但已從業(yè)務(wù)部門到“單飛”
蔚來是最先提出自研芯片的人。
早期的李斌是一個“熱愛生態(tài)”的創(chuàng)始人，研發(fā)芯片、建換電站、做手機、推出三個品牌（蔚來、樂道、螢火蟲）試圖覆蓋全市場。
2020年，李斌啟動“造芯”。
李斌的話語權(quán)來自于幫助這家公司走出資不抵債的陰霾。拿到政府戰(zhàn)略投資協(xié)議后，又在資本市場發(fā)起三輪增發(fā)籌資，李斌手上的現(xiàn)金從不足10億元暴增至385億元。一年時間，蔚來從身處瀕臨退市紅線，到成為市值僅次于比亞迪的中國汽車企業(yè)“二號玩家”。
在芯片團隊搭建之初，李斌招募了有架構(gòu)師背景的張丹瑜。
一顆芯片的成敗，50%取決于架構(gòu)師的決策。加入蔚來前，張丹瑜任職華為海思圖靈業(yè)務(wù)部，是AI處理器項目總監(jiān)。自2005年國防科技大學(xué)碩士畢業(yè)后，他便在華為海思一直從事SoC芯片和處理器設(shè)計工作。
張丹瑜很少出現(xiàn)在公眾視野，直到2025年5月的蔚來新品發(fā)布會上才以神璣芯片設(shè)計負(fù)責(zé)人的身份站在聚光燈下，是蔚來造芯的重要操盤手。
最終，蔚來的芯片團隊總?cè)藬?shù)擴大到了四五百人的規(guī)模?？焖贅?gòu)建團隊，在于李斌對芯片團隊肯燒錢，招人也比別人貴。蔚來年報顯示，2021年到2024年，累計研發(fā)費用投入約419億元人民幣，增加的主要原因是人員成本。
搭建芯片自研團隊體系的好處就是，能夠控制研發(fā)進度，以更佳的性能匹配算法的需求，以及將芯片供應(yīng)的風(fēng)險降低，至少能有提前規(guī)劃的替代方案。
2025年6月，蔚來宣布世界模型NWM開始在自研芯片上運行。李斌對外講述，前端設(shè)計即將完成時，一家重要合作伙伴突然結(jié)束中國業(yè)務(wù)，自己團隊快速建立起能力，扛過難關(guān)，并且將整體進度提前了至少四個月。
雖然李斌沒有直接點出名字，但公開信息顯示，2023年3月前后，美國芯片設(shè)計公司Marvell撤銷了其在中國的全部研發(fā)團隊，這家公司亦參與了其他造車新勢力的故事。
李斌稱，蔚來設(shè)定了很高的目標(biāo)，并為之“組建了最好最踏實的團隊，決心走最笨最扎實的路”。事實上，蔚來選擇在NPU、ISP和SoC等環(huán)節(jié)前后端核心技術(shù)完全自研，且沒有選擇外包模式。這不僅如李斌所說“在主機廠里很少見”，而且在一些業(yè)內(nèi)人士看來，就連獨立的自動駕駛解決方案提供商并沒有做到完全摒棄外包。
對智駕芯片而言，前端的軟件算法對整個芯片的定義更為重要，而中后端的物理鏈路設(shè)計可以交給專業(yè)的代工團隊。這個模式在成本和人效兩方面，都是經(jīng)濟上的最優(yōu)解。
一位芯片行業(yè)資深人士昭遠（化名）說，“芯片開發(fā)兩年的周期，后端只需要五個月時間，剩下時間只能閑置?！?/p>
善于在資本市場聚財?shù)睦畋笏氵^一筆賬，2024年，蔚來采購英偉達Orin-X芯片一共需要3億多美元，而使用自研芯片后，單車成本能夠優(yōu)化約1萬元。接著他的數(shù)據(jù)往下算，截至2025年7月，蔚來已累計交付約13.5萬臺車，全年銷售目標(biāo)為44萬。這樣的節(jié)省只是杯水車薪，更何況一顆5納米制程的芯片前期研發(fā)成本就需要6億美元。
與此同時，面向資本市場，李斌一再推遲盈利時間節(jié)點。早在2021年，他就曾宣布2023年第四季度實現(xiàn)盈虧平衡。后來，新的目標(biāo)變成了2025年第四季度，但一季度凈虧損同比擴大30%，讓蔚來不得不啟動一系列改革以提升效率。
對于自研芯片，最好的方式就是能夠自謀生路。
蔚來宣布新款車型標(biāo)配車規(guī)5nm高階智駕芯片神璣NX9031。圖片來源：蔚來官網(wǎng)
五年后，蔚來神璣芯片已落地，卻悄然轉(zhuǎn)身成立安徽神璣技術(shù)有限公司，嘗試將芯片部門推向市場、獨立融資。
白劍是這家公司的法人，也是蔚來汽車硬件負(fù)責(zé)人，車規(guī)級芯片是他主導(dǎo)的項目之一。李斌是這家公司的董事長，張丹瑜也在其中擔(dān)任董事。
雖然蔚來和李斌并未對此做出更多說明，但業(yè)內(nèi)人士小佳告訴雷峰網(wǎng)，團隊已經(jīng)開始獨立找項目和談融資。
02
小鵬的布局最堅決，但部門墻太厚
小鵬宣布P7全系搭載自研圖靈AI芯片，其中兩顆驅(qū)動智駕VLA大模型。圖片來源：小鵬官網(wǎng)
2021年左右，小鵬在中美兩地同時開啟了智駕芯片的研發(fā)。北美的牽頭人是小鵬汽車北美公司首席運營官Benny Katibian ，在國內(nèi)的負(fù)責(zé)人則是小鵬汽車聯(lián)席總裁夏珩。
何小鵬最初的規(guī)劃是讓中國團隊打輔助，可兩個團隊并不能很好地合作，芯片方案最終在美國團隊手中難產(chǎn)，團隊最終經(jīng)歷裁員。
此后小鵬轉(zhuǎn)向國內(nèi)，卻再度陷入“算法團隊”與“芯片團隊”之間的資源爭奪和協(xié)作斷層。
最初，小鵬選擇更為簡單的方法，直接從一家加拿大公司購買了NPU的IP（知識產(chǎn)權(quán)），并將SoC的設(shè)計與代工交由Marvell負(fù)責(zé)。然而，處于協(xié)調(diào)角色的小鵬很快意識到該合作模式存在問題。由于NPU研發(fā)進度持續(xù)延誤，公司最終決定終止該項目；隨后又發(fā)現(xiàn)Marvell在SoC方面同樣存在交付延遲，于是小鵬決定從NPU到SoC全部轉(zhuǎn)為自主開發(fā)。
在芯片架構(gòu)方案的確定過程中，內(nèi)部經(jīng)歷了多輪激烈競爭。
當(dāng)時，主要由前大疆相關(guān)、中國臺灣相關(guān)行業(yè)以及公司內(nèi)部孵化團隊等不同背景的方案參與，經(jīng)過近兩年的反復(fù)論證，最終確定由大疆背景的成員牽頭負(fù)責(zé)。此類跨部門技術(shù)討論在小鵬內(nèi)部十分常見。
由于七八個核心部門的負(fù)責(zé)人來自不同企業(yè)和領(lǐng)域，各模塊團隊也匯聚了多元公司背景的成員，跨模塊協(xié)作仍需依賴各部門負(fù)責(zé)人之間的協(xié)調(diào)與推動。
早前，小鵬的芯片部門是一個保密的小部門，人數(shù)不多也就30人。2021年后，芯片團隊以每年50人左右的規(guī)模擴張，吳新宙離職后芯片部門的主管是從大疆加入的易斌。
易斌從大疆帶來一波年輕人。與易斌共事過的人表示，“大疆招人本身就是千挑萬選，易斌把大疆團隊的嚴(yán)謹(jǐn)文化帶了過去，反復(fù)進行‘摸索-沉淀-固化”這個流程，帶動團隊成長?！?/p>
易斌的芯片團隊與智能駕駛算法團隊原本應(yīng)該配合，共同推動算法與自研芯片的適配。
但兩個部門之間存在較厚的部門墻。吳新宙在任時，兩個部門還有名義上的統(tǒng)屬關(guān)系，但他走后，兩個部門平行，還互相爭搶資源且芯片和算法難以融合，部門之間還需要有人來溝通。
小鵬前員工張歡（化名）表示，“我們芯片和算法的合作，甚至不如算法和英偉達的順利?！?/p>
這與地理位置因素也有關(guān)聯(lián)，小鵬將芯片研發(fā)團隊設(shè)立在上海。與此同時，蔚來和理想等競對的芯片團隊也紛紛布局上海，被小鵬視為競爭對手的小米更是把辦公地點設(shè)在了金橋，挨著華為方便挖人。但小鵬負(fù)責(zé)整車集成、規(guī)劃、控制和大數(shù)據(jù)的智駕團隊則在廣東。這種地理上的距離，影響了兩個團隊之間的配合度和效率。
部門拉扯等非技術(shù)原因，導(dǎo)致小鵬的芯片研發(fā)直到2023年才步入正軌。
后來，小鵬引入了日本芯片設(shè)計公司索喜，雖然后者進度上也沒有達到要求，但索喜有著成熟的SoC設(shè)計經(jīng)驗，可以模仿英偉達的Orin來完成需要的設(shè)計，也就能趕在節(jié)點前完成產(chǎn)品打樣來做內(nèi)部匯報。
2024年年中，英偉達芯片發(fā)布延期，小鵬借此機會減少了外部芯片訂單，推動自研芯片上車。8月底，第一代7納米芯片開始流片、年底回片，這意味著芯片已到量產(chǎn)前的最后驗證環(huán)節(jié)。
實際上，7nm制程也是小鵬芯片游走在規(guī)則邊緣的生存方式。
有臺積電人士向雷峰網(wǎng)表示，7nm芯片的每平方毫米有1億個晶體管，5nm芯片每平方毫米1.5億個晶體管，3nm約為每平方毫米2億個晶體管 ，光刻機的極限單個硅片的極限是800平方毫米。
“臺積電的限制是晶體管不超過300億個，過兩年放松到350億個晶體管，再過兩年是400億個晶體管?！?/p>
包括小鵬在內(nèi)的車企和芯片廠商可以用臺積電的工藝做智駕芯片，芯片約為300平方毫米，用7nm就沒有超標(biāo)。而如果是5nm就有400多億個晶體管，那就會超標(biāo)。但臺積電總裁魏哲家在1月份時表態(tài)，正在幫這些公司申請許可，2月份理想汽車得到了許可，代表其他汽車芯片公司也能在臺積電制造先進芯片。
同時，小鵬第二代自研芯片已啟動研發(fā)，這一次目標(biāo)指向5納米，不再用索喜兜底、設(shè)計上也不再追隨英偉達，但風(fēng)險更高，進展也相對緩慢。
自研芯片，是小鵬的必走之棋。有小鵬內(nèi)部人士坦言，“小鵬做芯片，很大程度是為了兜售AI這一技術(shù)品牌，再通過技術(shù)品牌去賣車?！?/p>
據(jù)雷峰網(wǎng)了解，小鵬首款增程式SUV G01將“冰箱彩電大沙發(fā)滿配”，這款產(chǎn)品是對G9失利后的補充。
據(jù)知情人士劉鳴近日透露，“G7的Ultra版是一個過渡，現(xiàn)在小鵬內(nèi)部正在將所有平臺遷移到小鵬自研芯片。接下來小鵬還要上一個大模型，真正把千問3B大模型上到XP自己的芯片上，并且量產(chǎn)上車，是全世界第一。”
03
理想起步晚，但內(nèi)部阻力最低
知情人士坦言，“理想目前在芯片投入約200人的團隊規(guī)模，控制較為嚴(yán)格。相比于蔚來和小鵬，理想在智駕方面的起步較晚，所以芯片的節(jié)奏也往后順延?！?/p>
理想2021年開始啟動自研，卻可能是三家中內(nèi)部阻力最小的一方，這源自李想的決心與做事風(fēng)格——想要建立“山頭”，在理想內(nèi)部是不存在的。
理想最初的計劃是“包”下一個有設(shè)計能力的團隊來完成自研芯片的研發(fā)。
2021年左右，理想還沒有建立芯片團隊，如今的幾位負(fù)責(zé)人尚未加入，李想親自出來談?！八囊蠛芸量?，必須完全匹配理想汽車的節(jié)奏”，但給的錢卻不足以支撐一家供應(yīng)商All in于此。
據(jù)知情人士表示，“李想將蘋果與特斯拉奉為信仰，他秉持的一個觀點是在做芯片之前，應(yīng)該先做好操作系統(tǒng)?！?/p>
2022年底，謝炎加入理想接任CTO。謝炎的履歷頗為豪華，先后在英特爾、阿里巴巴和華為工作，曾是AliOS首席架構(gòu)師和華為終端OS部部長。有一種說法是，謝炎是理想首位CTO王凱招募的，也有一種說法是謝炎是理想股東王興的同學(xué)。
謝炎加入后，操作系統(tǒng)和芯片被放在一個部門，同屬于組建的 “系統(tǒng)研發(fā)群組”。
謝炎面臨的第一個考驗是，和同樣有阿里背景的驕旸就芯片研發(fā)路線有過爭論。驕旸曾是阿里達摩院芯片技術(shù)部的負(fù)責(zé)人，研究的方向就是人工智能芯片，任職期間向謝炎匯報。驕旸曾找到李想，想要謀求CTO的職位。但李想做出了自己的選擇，驕旸并沒有在理想停留太久，后轉(zhuǎn)投三星。
后來，謝炎開始推動自研芯片項目。謝炎下面主要有三個人，一個是陳飛，他是謝炎的師兄，負(fù)責(zé)NPU，人在美國；另一個是秦東，前壁仞科技副總裁、ASIC部門負(fù)責(zé)人，現(xiàn)在負(fù)責(zé)SoC，也就是最后完整芯片方案；第三個是有華為海思背景的羅旻，負(fù)責(zé)項目管理、談IP和招人。
作為追趕者，理想期望通過推動自研彎道超車。圖片來源：理想官網(wǎng)
在第一代芯片研發(fā)時，理想習(xí)慣性地尋求了外部的幫助。
昭遠告訴雷峰網(wǎng)，經(jīng)過前面幾輪溝通后，這個項目逐漸淘汰到只剩下三家供應(yīng)商在競爭。芯原因為報價太高，最早被待定。
之后，就剩下翱捷和世芯電子兩家競爭，但最終決定權(quán)在謝炎手上，雖然搞了投票，但2023年簽合同的時候還是選擇了芯原。
不過，流片回片的時候還是出了問題。昭遠透露，理想對芯原不愿提交代碼，甚至連驗證文件和測試用例也不想給的行為不滿。從實際來看，結(jié)果差強人意，但秦東、羅旻并不滿意，想要更多地體現(xiàn)自身價值。同期，美國芯片禁令出臺，想要更靈活的芯片方案以應(yīng)對“卡脖子”的風(fēng)險。
此時，理想啟動了第二代芯片的研發(fā)，前端設(shè)計由自己完成，但中后端驗證等環(huán)節(jié)還是希望交給第三方。不過，在芯片行業(yè)人士胡雪看來，正常芯片從研發(fā)、流片，再到測試，能夠真正上車銷售至少需要五年時間。而理想如此快速上線第二代，或是在第一代方案中發(fā)現(xiàn)了問題需要修補。
另一個原因或可能是VLA。與芯片不同，理想是較早一批對外宣布使用VLA模型的公司。但這一模型需要處理多模態(tài)數(shù)據(jù)，對芯片實時推理算力要求很高，郎咸朋曾對外表示，雖然現(xiàn)在依然使用英偉達的Thor芯片，但如果未來算法鎖定，為了更好的效率和成本，都會考慮自研芯片。
如今這一趨勢更加明顯，2025年初，理想組織架構(gòu)再度調(diào)整。原“理想同學(xué)”負(fù)責(zé)人陳偉躍升一級，負(fù)責(zé)底座大模型并且直接和謝炎匯報。
這意味著，謝炎除了負(fù)責(zé)芯片、操作系統(tǒng)之外，而順勢將基礎(chǔ)大模型直接管理，統(tǒng)一牽頭。相比小鵬大模型和芯片劃江而治，理想已完成了組織上的統(tǒng)合。
僅從這一組織能力的維度看，理想有希望將算法、芯片這兩個合作老大難的部門發(fā)揮出更優(yōu)的效率。
盡管智駕政策收緊，新勢力玩家近期仍相繼落地自己最新能力，尤其是在VLA大模型的投入度上整齊劃一。
VLA技術(shù)浪潮的同步性并非偶然，在這背后源于模型對底層算力、實時響應(yīng)以及成本控制的共同需求，而芯片技術(shù)的突破得以實現(xiàn)本地推理的實時性和安全性要求。
當(dāng)英偉達Thor芯片延期，外部芯片供應(yīng)鏈已變得不確定且昂貴。自研芯片能進一步拉低成本、講好企業(yè)的技術(shù)故事，這對造車新勢力來說無疑是參與競爭的重要籌碼。
后續(xù)，雷峰網(wǎng)將單獨推出理想、蔚來、小鵬的自研芯片專題，歡迎添加作者微信： karlliang88 。