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文| 數(shù)讀社，作者 | 老 牛 ，編輯 | 王金曉

去年12月，理想在年終沖刺的最后一個(gè)月，拿下了5.8萬(wàn)臺(tái)銷(xiāo)量的成績(jī)，秒殺一眾新勢(shì)力。整整這一年里，理想一直都是最牛新勢(shì)力。

然而，2025年急轉(zhuǎn)直下，最新的8月銷(xiāo)量，理想只賣(mài)出了28529臺(tái)，“蔚小理”排名墊底。

新能源市場(chǎng)，那些看似穩(wěn)健的市場(chǎng)格局，都可以在短時(shí)間內(nèi)迅速被改寫(xiě)，甚至連比亞迪，都很難說(shuō)穩(wěn)了。

頭部梯隊(duì)成型

通常而言，三季度末和整個(gè)四季度，是車(chē)企沖刺銷(xiāo)量的關(guān)鍵階段，因此，8月，車(chē)企處在暴風(fēng)雨的前夜，這個(gè)月份，增長(zhǎng)并不明顯，但廠(chǎng)商動(dòng)作非常密集。

8月，有14家主流車(chē)企發(fā)布銷(xiāo)量報(bào)告，多數(shù)車(chē)企依然保持著同比與環(huán)比的增長(zhǎng)。14家車(chē)企的銷(xiāo)量中位數(shù)40486臺(tái)，同比增加了4717臺(tái)，但環(huán)比有所減少。按照平均數(shù)，14家車(chē)企平均銷(xiāo)量79623臺(tái)，同比環(huán)比都有明顯增加，其中同比大幅增加了16322臺(tái)。

由此來(lái)看，車(chē)企的整體銷(xiāo)量還是在增長(zhǎng)的，但具體到車(chē)企身上，已經(jīng)有了明顯分化，特別是腰部車(chē)企。

8月，車(chē)企依然是一超多強(qiáng)，分3個(gè)梯隊(duì)的格局。比亞迪依然是獨(dú)一檔，本月37.15萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量，遙遙領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

比亞迪之下，吉利、上汽、長(zhǎng)安、奇瑞等傳統(tǒng)車(chē)企，目前已經(jīng)穩(wěn)定到第二梯隊(duì)，第二梯隊(duì)已經(jīng)具備了月銷(xiāo)10萬(wàn)臺(tái)的實(shí)力，特別是吉利汽車(chē)和上汽，已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月銷(xiāo)量破 10萬(wàn)臺(tái)。長(zhǎng)安和奇瑞都具備了月銷(xiāo)10萬(wàn)臺(tái)的能力，但還不夠穩(wěn)定，并且有被第三梯隊(duì)趕上的緊迫感。

新勢(shì)力以及部分表現(xiàn)較弱的車(chē)企位于第三梯隊(duì)，這部分企業(yè)目前的銷(xiāo)量普遍能夠達(dá)到3萬(wàn)臺(tái)左右，但是向上突破的難度較大，短期內(nèi)月銷(xiāo)超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)是個(gè)隱形的天花板。

8月有兩個(gè)現(xiàn)象非常突出，比亞迪對(duì)于廠(chǎng)商的優(yōu)勢(shì)在縮小，比亞迪自身的同比與環(huán)比增速在下降，而第二梯隊(duì)的多數(shù)企業(yè)普遍增長(zhǎng)勢(shì)頭非常猛烈，比亞迪這只“頭狼”，正在被后面的群狼迎頭趕上。

銷(xiāo)量排名變化巨大，特別是新勢(shì)力，以往排名靠前的理想埃安都跌落到了倒數(shù)，低于中位數(shù)，市場(chǎng)格局變動(dòng)巨大。

20個(gè)品牌破萬(wàn)

具體到品牌，比亞迪的海洋、王朝系列仍然是王牌。在此之下，吉利銀河、零跑、問(wèn)界、啟源、小米都是非常強(qiáng)勢(shì)的品牌系列。特別是吉利旗下的銀河，8月成為第三個(gè)月銷(xiāo)破10萬(wàn)的品牌。

月銷(xiāo)破萬(wàn)的的品牌數(shù)量也在增加，目前已知銷(xiāo)量的26個(gè)品牌中，只有長(zhǎng)城魏牌、歐拉，上汽智己、蔚來(lái)螢火蟲(chóng)、極石汽車(chē)和比亞迪仰望未能破萬(wàn)，月銷(xiāo)破萬(wàn)的車(chē)企數(shù)量比前幾個(gè)月又有增加。

按照增長(zhǎng)情況，吉利銀河、零跑、長(zhǎng)安啟源、蔚來(lái)是表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的品牌，特別是蔚來(lái)是樂(lè)道，月銷(xiāo)量從不足6000臺(tái)，增長(zhǎng)到16434臺(tái)，迅速?zèng)_到前列。

車(chē)企的不同表現(xiàn)下，銷(xiāo)量指標(biāo)完成度有明顯的區(qū)別。

小鵬汽車(chē)在近幾個(gè)月表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)，加之年初定下的銷(xiāo)量目標(biāo)較低，只有35萬(wàn)臺(tái)，因此，前8個(gè)月就完成了78%的進(jìn)度。

吉利、零跑、長(zhǎng)安則是憑借今年持續(xù)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，目前指標(biāo)完成對(duì)均已超過(guò)60%。

較為不確定的是比亞迪，由于二季度銷(xiāo)量始終沒(méi)有進(jìn)一步向上突破，8個(gè)月，比亞迪剛剛完成一半的指標(biāo)。德意志銀行報(bào)告稱(chēng)，比亞迪2025年的銷(xiāo)量可能為470萬(wàn)輛，低于550萬(wàn)輛的目標(biāo)。未來(lái)4個(gè)月，比亞迪的壓力不小。

由于理想、廣汽埃安最近幾個(gè)月持續(xù)的低迷，8個(gè)月的銷(xiāo)量目前只完成了38%，理想汽車(chē)可能再度面臨下調(diào)銷(xiāo)量目標(biāo)的情況。

去年極為強(qiáng)勢(shì)的頭部車(chē)企，或是增速下滑，或是陷入短暫低迷，而原本銷(xiāo)量不算突出的車(chē)企，經(jīng)歷了前期調(diào)整，正在全面趕超。整個(gè)市場(chǎng)的格局大規(guī)模分化，車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)了新變數(shù)。

密集發(fā)布新車(chē)

8月底是成都車(chē)展開(kāi)幕，廠(chǎng)商也為年終開(kāi)始做準(zhǔn)備，因此，8月是新車(chē)發(fā)布的大月。

華為和上汽合作的鴻蒙智行品牌“尚界”正式推出首款車(chē)型尚界H5，在華為的加成下，預(yù)售18小時(shí)小訂達(dá)5萬(wàn)臺(tái)。

同時(shí)，智界R7與智界新S7也于8月推出，上市24小時(shí)大定突破10000臺(tái)。

7月底，理想推出第二款純電i8，配置Pro、Max、Ultra 3款車(chē)型，最初售價(jià)34.98萬(wàn)元。然而，理想i8的亮相并不順利，發(fā)布后不久，因?yàn)榕c大貨車(chē)碰撞測(cè)試視頻引發(fā)了廣泛爭(zhēng)議。產(chǎn)品發(fā)布一周后的8月，理想迅速調(diào)整價(jià)格，Max版本下調(diào)一萬(wàn)元，Ultra版本甚至下調(diào)兩萬(wàn)元，沖擊純電市場(chǎng)的決心非常大。

小鵬全新的P7在8月底正式上市，這款明星系列7分鐘大定突破10000臺(tái)。

8月21日，蔚來(lái)全新ES8發(fā)布，在這款旗艦車(chē)型上，蔚來(lái)下調(diào)了價(jià)格。起售價(jià)41.68萬(wàn)元，較上一代車(chē)型同期定價(jià)下調(diào)約3萬(wàn)元，低于此前行業(yè)普遍預(yù)期的45萬(wàn)元價(jià)位帶。

傳統(tǒng)車(chē)企方面，奇瑞旗下捷途發(fā)布山海L7 PLUS，共提供6款配置車(chē)型。這個(gè)月，奇瑞汽車(chē)港股IPO及境內(nèi)未上市股份“全流通”獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，奇瑞將進(jìn)一步通過(guò)上市增加彈藥，參與新一輪競(jìng)爭(zhēng)。

上汽MG名爵汽車(chē)發(fā)布新MG4，車(chē)型預(yù)售訂單達(dá)3萬(wàn)臺(tái)。北汽發(fā)布極狐T1車(chē)型，是其首款A(yù)0級(jí)純電產(chǎn)品，共推出5款配置，預(yù)售48小時(shí)訂單1.5萬(wàn)臺(tái)。

吉利方面，吉利銀河A7正式上市，共推出7款車(chē)型。極氪 9X 開(kāi)啟預(yù)售，共推出 Max 版、Ultra 版、Hyper 版三個(gè)版型，預(yù)售價(jià)格分別為 47.99 萬(wàn)元起。

東風(fēng)汽車(chē)旗下東風(fēng)風(fēng)行發(fā)布中大型插混MPV星海V9越享系列，推出兩款配置。嵐圖知音上市，全系標(biāo)配華為乾崑智駕ADS 4與鴻蒙座艙5，提供三款配置。

8月，東風(fēng)集團(tuán)宣布擬私有化退市，同時(shí)，子公司嵐圖汽車(chē)將以介紹上市方式登陸港股。嵐圖汽車(chē)8月交付13505臺(tái)，連續(xù)7個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng)，最近兩個(gè)月銷(xiāo)量明顯提升，助推嵐圖上市，東風(fēng)集團(tuán)對(duì)于嵐圖可謂寄予厚望。

長(zhǎng)安深藍(lán)汽車(chē)宣布2026款深藍(lán)L07正式上市，共推出6款車(chē)型，全系標(biāo)配華為乾崑智駕。另外，明星品牌長(zhǎng)安啟源推出E07，此次發(fā)布純電、增程兩種動(dòng)力，四款車(chē)型。

外國(guó)品牌方面，奧迪豪華電動(dòng)品牌AUDI推出首款戰(zhàn)略車(chē)型奧迪E5 Sportback，提供四個(gè)版本車(chē)型，預(yù)售價(jià)23.59萬(wàn)元起。此外，特斯拉宣布，續(xù)航830公里的Model 3車(chē)型開(kāi)賣(mài)，5.2秒百公里加速，售價(jià)26.95萬(wàn)元起。

能夠看到，車(chē)企在8月基本完成了煥新，9月這樣的動(dòng)作還會(huì)延續(xù)，廠(chǎng)商已經(jīng)對(duì)接下來(lái)4個(gè)月發(fā)起了總攻。

出海：產(chǎn)品加速走出去

提振銷(xiāo)量的過(guò)程中，海外市場(chǎng)仍然非常重要的布局方向。目前，車(chē)企出海已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)品化階段。

比亞迪在泰國(guó)工廠(chǎng)生產(chǎn)的電動(dòng)車(chē)首次出口至歐洲市場(chǎng)，共計(jì)超過(guò)900輛，目的地包括英國(guó)、德國(guó)和比利時(shí)。在馬來(lái)西亞，比亞迪宣布將在馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)組裝工廠(chǎng)（CKD），預(yù)計(jì)將于2026年正式投產(chǎn)。

蔚來(lái)宣布將于2025年至2026年期間陸續(xù)進(jìn)入新加坡、烏茲別克斯坦和哥斯達(dá)黎加三個(gè)市場(chǎng)。其中，在新加坡市場(chǎng)，蔚來(lái)計(jì)劃推出firefly螢火蟲(chóng)右舵車(chē)型，這是蔚來(lái)首次推出右舵車(chē)型。

長(zhǎng)城汽車(chē)在巴西的工廠(chǎng)正式竣工投產(chǎn)。該工廠(chǎng)收購(gòu)自戴姆勒集團(tuán)，工廠(chǎng)年產(chǎn)能為5萬(wàn)輛，投產(chǎn)后初期將生產(chǎn)哈弗H6系列、哈弗H9、2.4T長(zhǎng)城炮等主力車(chē)型。

智己汽車(chē)8月進(jìn)軍了兩個(gè)市場(chǎng)，分別為尼泊爾和澳洲。其中，智己LS6海外版IM6在加德滿(mǎn)都上市，售價(jià)約合人民幣38.5萬(wàn)元。L6與LS6海外版IM5和IM6正式登陸澳洲市場(chǎng)，9月開(kāi)啟大批量交付。

從成果看，奇瑞仍然是海外市場(chǎng)表現(xiàn)最好的企業(yè)，8月海外交付12.94萬(wàn)臺(tái)，奇瑞的增長(zhǎng)勢(shì)頭非常明顯，從5月突破10萬(wàn)臺(tái)后一路扶搖直上。

比亞迪在今年的海外銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，8月銷(xiāo)量達(dá)到88289臺(tái)，已經(jīng)穩(wěn)定站穩(wěn)8萬(wàn)的臺(tái)階，憑借一直以來(lái)的密集動(dòng)作，比亞迪超越奇瑞并非不可能。

此外，長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、上汽、吉利也都披露了出口數(shù)據(jù)，按照增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)看，這些車(chē)企目前仍然處于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，增速比較平緩。

蔚小理零：亂戰(zhàn)格局

新勢(shì)力車(chē)企的變動(dòng)極為猛烈，在2024年一騎絕塵的理想，開(kāi)年就被反超，8個(gè)月內(nèi)，銷(xiāo)量冠軍不斷易主，排位不斷變化。

8月，零跑徹底一騎絕塵，57066臺(tái)銷(xiāo)量，遠(yuǎn)超蔚小理，零跑在新勢(shì)力中已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月領(lǐng)跑。這個(gè)曾經(jīng)被視為“理想平替”的車(chē)企，如今完成逆襲。銷(xiāo)量是最好的解藥，憑借持續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，今年上半年零跑汽車(chē)凈利潤(rùn)達(dá)3000萬(wàn)元，同比扭虧為盈。

當(dāng)然，零跑仍然非常依賴(lài)低價(jià)銷(xiāo)量，雖然銷(xiāo)量領(lǐng)先，但上半年領(lǐng)跑仍然是四家車(chē)企中營(yíng)收最低的車(chē)企，跳出“平替”“性?xún)r(jià)比”的標(biāo)簽是零跑的重要任務(wù)，當(dāng)然，零跑至少已經(jīng)穩(wěn)住了陣腳。

Mona M03是小鵬的關(guān)鍵解藥，從低價(jià)車(chē)型推出后，小鵬的銷(xiāo)量得到了持續(xù)改善，處于波動(dòng)中增長(zhǎng)。P7是小鵬的又一大提振，新款P7的市場(chǎng)反響較為火熱，以至于何小鵬更加有信心。8月，何小鵬通過(guò)旗下公司再度增持小鵬汽車(chē)310萬(wàn)股，對(duì)于銷(xiāo)量他直接喊出，“目標(biāo)是9月起公司月交付量將會(huì)穩(wěn)健地超過(guò)4萬(wàn)?！?/p>

蔚來(lái)同樣獲得了喘息的機(jī)會(huì)。樂(lè)道在本月交付量大漲至16434臺(tái)，直接帶動(dòng)蔚來(lái)整體銷(xiāo)量突破3萬(wàn)，站上了新臺(tái)階。得益于此，李斌信心大漲，他直接表示，四季度蔚來(lái)要做到月銷(xiāo)5萬(wàn)臺(tái)，同時(shí)四季度要努力實(shí)現(xiàn)盈利。

當(dāng)然，蔚來(lái)喊出的口號(hào)并不一定能實(shí)現(xiàn)，此前蔚來(lái)已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)達(dá)不成起初目標(biāo)的情況。

風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，理想成為目前最低迷的車(chē)企。8月，理想再度對(duì)純電發(fā)起總攻，理想的模式通常都是從高價(jià)格一步步向下試探，i8成為理想第二款純電車(chē)型，定價(jià)超過(guò)30萬(wàn)，很顯然不是走量車(chē)型。

與MEGA一樣，i8遭遇了不小的輿情壓力，核心在于與卡車(chē)相撞的視頻引發(fā)了巨大爭(zhēng)議。由此引申出網(wǎng)友對(duì)理想車(chē)主的惡搞，這在一定程度上影響了理想的品牌形象。8月，理想汽車(chē)直接俯沖到四家車(chē)企的墊底位置，去年那個(gè)不可一世的理想，正在遭遇艱難時(shí)刻。

當(dāng)然，“瘦死的駱駝比馬大”，理想的品牌基礎(chǔ)還在，9月，理想即將發(fā)布i6車(chē)型，這是純電走量的關(guān)鍵一款車(chē)型，李想對(duì)此抱有很大的信心，他表示自己的目標(biāo)是，到年底，在高端純電賽道能“保五爭(zhēng)三”，純電車(chē)型月銷(xiāo)穩(wěn)定在1.8-2萬(wàn)臺(tái)。

如果按照這樣的規(guī)劃，理想可能在年底重回5萬(wàn)臺(tái)的臺(tái)階。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，9月的i6將會(huì)是關(guān)鍵大考。

“迪王”的壓力

8月，比亞迪銷(xiāo)量依然兇猛，37.15萬(wàn)臺(tái)，是所有車(chē)企難以望其項(xiàng)背的存在。

只不過(guò)，比亞迪的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在遭遇其他車(chē)企的蠶食。第二梯隊(duì)的四家車(chē)企上汽、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安，正在非常兇猛地追趕。以比亞迪對(duì)比四家企業(yè)銷(xiāo)量之和，去年8月，比亞迪比這四家企業(yè)之和銷(xiāo)量還多了11萬(wàn)臺(tái)，今年開(kāi)始，差距已經(jīng)徹底扭轉(zhuǎn)，比亞迪只在2月的銷(xiāo)量超出了四家之和。

比亞迪更多是與自己賽跑，按照目前的進(jìn)度，比亞迪與550萬(wàn)臺(tái)銷(xiāo)量目標(biāo)還有很大差距，目前只完成了半數(shù)，這是不小的壓力。

更為關(guān)鍵的在于，比亞迪在王朝和海洋系列之外，其他車(chē)型尚未達(dá)到爆款的程度。仰望系列本月銷(xiāo)量405臺(tái)，雖然表現(xiàn)有明顯改觀(guān)，但超高端的價(jià)位，注定很難沖量。騰勢(shì)在D9大火之后，N7、N8都未能趁熱打鐵，N7 甚至在改款時(shí)怒降8萬(wàn)元。方程豹豹5摸到了30萬(wàn)元的門(mén)檻，但最新的鈦3售價(jià)不到14萬(wàn)元，似乎沒(méi)有守住高端形象。

比亞迪依然是20萬(wàn)元以下無(wú)所不能的車(chē)企，但是對(duì)于王朝、海洋系列的依賴(lài)非常強(qiáng)烈。隨著更多車(chē)企襲來(lái)，比亞迪的隱憂(yōu)已經(jīng)開(kāi)始浮現(xiàn)。

吉利：兇猛“二當(dāng)家”

吉利正在坐穩(wěn)新能源第二。最近4個(gè)月，吉利的新能源銷(xiāo)量一直是第二位，追趕非常兇猛。

銀河品牌的亮眼表現(xiàn)讓吉利初步具備了比亞迪的雛形。這是吉利第一款月銷(xiāo)破10萬(wàn)臺(tái)的車(chē)型，今年以來(lái)，銀河品牌的銷(xiāo)量一直維持在9-10萬(wàn)臺(tái)之間，銷(xiāo)量穩(wěn)定，并且在波動(dòng)中增長(zhǎng)。

銀河之外，領(lǐng)克+極氪系列也值得關(guān)注，這兩款車(chē)型8月合計(jì)交付了4.48萬(wàn)臺(tái)，已經(jīng)超越了多數(shù)新勢(shì)力車(chē)型。

按照這個(gè)進(jìn)展，吉利很有可能擁有屬于自己的“王朝”“海洋”。至少目前來(lái)看，銀河已經(jīng)距離王朝系列越來(lái)越近。

當(dāng)然，與比亞迪一樣，吉利的高端化也面臨不小的壓力。極氪本月銷(xiāo)量17626臺(tái)，表現(xiàn)良好，但銷(xiāo)量始終沒(méi)有突破前期新高，同時(shí)，合并后的領(lǐng)克表現(xiàn)比較平衡，最近5個(gè)月，銷(xiāo)量始終維持在2.7萬(wàn)臺(tái)上下，進(jìn)一步提高銷(xiāo)量的難度較大。

雖然貴為新能源二當(dāng)家，但吉利追趕的難度依然非常大。

埃安：谷底盤(pán)整

埃安的困境在于，這個(gè)品牌正處于溫水煮青蛙的狀態(tài)。

埃安8月銷(xiāo)量為27044臺(tái)，環(huán)比增加487臺(tái)，同比大幅減少8311臺(tái)。今年前8個(gè)月，埃安只在3月的銷(xiāo)量短暫突破過(guò)3萬(wàn)臺(tái)，隨后一直處于平穩(wěn)，銷(xiāo)量在2.7萬(wàn)臺(tái)左右。

這樣的狀態(tài)比較危險(xiǎn)，這個(gè)曾經(jīng)力壓蔚小理的品牌，如今已經(jīng)很難與蔚小理掰手腕。究其原因，可能埃安的品牌形象不足，早期，埃安車(chē)型被廣泛用于網(wǎng)約車(chē)，如同比亞迪秦系列，廣汽埃安AION Y和AION S都是網(wǎng)約車(chē)的青睞。

這一方面保證了埃安的穩(wěn)定銷(xiāo)量，證明了埃安的質(zhì)量，但另一方面，卻讓其他車(chē)主在購(gòu)買(mǎi)埃安時(shí)心生疑慮。埃安曾經(jīng)試圖通過(guò)Hyper昊鉑來(lái)提振品牌形象，但從目前看，收效甚微。

廣汽集團(tuán)試圖引入外部力量提升競(jìng)爭(zhēng)力。8月，廣汽發(fā)布公告，允許子公司廣汽埃安向華望汽車(chē)增資6億元，完成本次增資后，廣汽埃安持有華望汽車(chē)28.57%股權(quán)。華望汽車(chē)則是廣汽與華為合作打造的獨(dú)立高端智能新能源汽車(chē)品牌。通過(guò)高端，反向帶動(dòng)低端，這是埃安的主要思路。

但考慮到目前“智界”“享界”“尊界”的銷(xiāo)量并沒(méi)有特別突出的表現(xiàn)，埃安可能會(huì)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處于掙扎狀態(tài)。

去年看似已經(jīng)定型的新能源格局，在今年已經(jīng)發(fā)生了非常劇烈的變化，曾經(jīng)強(qiáng)勢(shì)的理想埃安，如今正在遭遇低估，曾經(jīng)陷入掙扎的蔚來(lái)、小鵬、零跑，擁抱低價(jià)后，進(jìn)入正向循環(huán)。競(jìng)爭(zhēng)波譎云詭，格局隨時(shí)天翻地覆，沒(méi)有車(chē)企敢于說(shuō)穩(wěn)了。