2025.09.05
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作者 |第一財經(jīng) 鄭栩彤
當?shù)貢r間9月5日，半導體廠商博通（Nasdaq：AVGO）開盤漲超14％。消息面上，有消息稱博通與OpenAI共同設計AI芯片。此外，博通于當?shù)貢r間9月4日發(fā)布了截至2025年8月3日的2025財年第三季度財報，該季度營收和凈利潤同比都有所改善。
與AI相關的業(yè)務中，博通涉足定制專用集成電路（ASIC）和以太網(wǎng)網(wǎng)絡部件，是主要的數(shù)據(jù)中心基礎設施供應商之一。目前主要的AI芯片包括ASIC和GPU，英偉達是GPU陣營的代表，一些云廠商則通過與博通等半導體廠商合作生產(chǎn)ASIC芯片，降低對英偉達的依賴。業(yè)界分析認為，博通的定制ASIC芯片大客戶包括谷歌和Meta。
從2025財年第三季度財報看，AI需求正在拉動博通業(yè)績增長。
該季度博通營收159.52億美元，同比增長22%，GAAP凈利潤為41.4億美元，相比之下，去年同期凈虧損18.75億美元。具體業(yè)務中，該季度博通半導體解決方案收入91.66億美元，同比增長26%，基礎設施軟件收入67.86億美元，同比增長17%。
該公司重點強調了涉及人工智能的業(yè)務表現(xiàn)?！半S著博通定制人工智能加速器、網(wǎng)絡等業(yè)務持續(xù)發(fā)展，第三季度公司收入創(chuàng)歷史紀錄?！辈┩–EO陳福陽稱，該季度公司人工智能收入52億美元，同比增長63%。由于公司客戶加大投資，公司預計第四季度人工智能半導體收入將為62億美元，連續(xù)11個季度增長。
此前陳福陽曾表示，將有3個客戶在2027年分別部署有100萬個AI加速芯片的集群，用于訓練前沿模型。此外，還有四個新的潛在客戶與該公司接觸，以打造定制芯片。
在最新財報發(fā)布后的電話會議上，陳福陽則表示，上個季度，一個新的潛在客戶下了確定的訂單，真正成為了博通的客戶。但他沒有透露買家的名稱。陳福陽稱，博通從新客戶獲得超100億美元的人工智能芯片訂單，在這種情況下，博通2026財年的人工智能收入將顯著改善。
另有消息稱，博通正在協(xié)助OpenAI設計并生產(chǎn)一款人工智能芯片，計劃明年投入量產(chǎn)。但OpenAI尚未證實該消息。
OpenAI并不是第一次傳出與博通合作。去年，有消息稱，OpenAI與博通和臺積電合作制造人工智能芯片。今年早些時候，也有消息稱，OpenAI在開發(fā)人工智能芯片，以減少對英偉達芯片的依賴。
上周英偉達發(fā)布2026財年第二季度財報。該季度英偉達營收467.43億美元，同比增長56%，略超此前市場預期，凈利潤（GAAP）264.22億美元，同比增長59%。但該季度英偉達數(shù)據(jù)中心收入略低于此前市場預期。當?shù)貢r間9月5日開盤，英偉達股價跌超2%。
微信編輯| 蘇小
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