（文/網(wǎng) 張家棟 編輯/高莘）

作為歐洲汽車行業(yè)兩年一度的盛會，2025慕尼黑車展（IAA 2025）即將于9月9日正式召開（9月8日媒體日），在本屆展會上，除了擁有主場優(yōu)勢的德系車企集中展示自身在智能電動領(lǐng)域的最新成果外，兩年前便在上屆車展上大展身手的中國車企，也依舊扮演著另一個“主角”。

值得一提的是，今年8月，梅賽德斯-奔馳CEO康林松（Ola K?llenius）曾表示，中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來的“達爾文式”競爭正在席卷全球。

而在一個月后的慕尼黑車展上，屬于歐洲車企的“達爾文式”競爭正在車企與供應(yīng)鏈的格局變化中演進。

歐洲電動化拐點出現(xiàn)

身處德系車企的大本營，寶馬、奔馳、大眾多達十幾款新車及概念車型的亮相，仍宣示著其在本屆慕尼黑車展上的主角地位。

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1—8月，上述三家車企在歐洲的新車銷量占有率達到38.2%，雖然相較去年的占有率下降1.8個百分點，但德系品牌的高市占率仍代表歐洲車市整體情況。

奧迪TT Moment 2.0概念車 奧迪品牌官網(wǎng)

從產(chǎn)品方面來看，本屆車展上寶馬將推出的首款新世代車型全新BMW iX3、奔馳將首發(fā)的全新GLC EV、保時捷的純電卡宴、奧迪全新“TT Moment 2.0”概念車、大眾即將更名的ID.Polo（ID.2）均為純電產(chǎn)品。

這種大規(guī)模的純電產(chǎn)品推出，與今年年初其陸續(xù)宣布將暫緩電動化的策略有所差異。但如果結(jié)合歐洲市場的結(jié)構(gòu)變化，德系車企在本土的電動化提速，并不令人意外。

歐洲汽車制造商協(xié)會日前表示，7月歐洲的新車注冊量同比增長5.9%，達到109萬輛，這是自2024年4月以來的最大漲幅。該協(xié)會將這一增長歸功于純電動車和混動車型的熱銷，其中，純電車型的銷量同比增幅超過34%。

這意味著，歐洲車企的電動化轉(zhuǎn)型，正在從過去的由政策推動，走向由市場推動的關(guān)鍵拐點，與此同時，這也代表歐洲車企將正式進入電動車型產(chǎn)品力的直面競爭階段。

奔馳GLC EV 梅賽德斯-奔馳官網(wǎng)

所以在本屆車展上，寶馬新世代車型、奔馳GLC、奧迪全新概念車、均采用全新的純電動平臺架構(gòu)，支持800V高壓快充，并且大幅提升能效增加續(xù)航能力。

此外，智能化也成為德系車企的關(guān)注重點。在2023年奔馳率先推出L3級輔助駕駛系統(tǒng)后，歐洲車企在智能化上一度按下發(fā)展的暫停鍵，但在此次車展上，寶馬iX3推出全新的全景iDrive系統(tǒng)，并且在駕控端加入“駕控超級大腦”來提升智能化底盤控制能力，甚至在結(jié)合中國市場需求后，該車型還在中國合作開發(fā)專屬的智能駕駛輔助方案。

寶馬新世代車型內(nèi)飾概念圖 寶馬汽車官網(wǎng)

同樣加入智能化系統(tǒng)的還有保時捷卡宴，新車將配備智能空氣懸架與Porsche Active Ride主動懸掛系統(tǒng)，可隨車速自動調(diào)節(jié)車身高度，保障行駛平穩(wěn)性。即將發(fā)布的大眾ID. CROSS概念車也將結(jié)合數(shù)字和物理按鍵，打造全新的智能化座艙。

在配置之外，歐洲車企還在嘗試進一步降低電動化汽車的成本。預計起售價約為2萬歐元（約合人民幣15.5萬元）的大眾ID.2，大幅降本后，新車將與未來可能上市的特斯拉Model 2或雷諾5進行競爭。

大眾即將推出的ID.Polo和ID.Polo GTI 大眾汽車官網(wǎng)

據(jù)外媒透露，這款大眾入門級純電車型還將在本次車展更名為ID.Polo，從而用傳承經(jīng)典的信號來打開歐洲市場。與之策略相似，在傳播路徑上尋求突破的還有即將發(fā)布smart#3 Keith Haring Edition聯(lián)名車型的奔馳smart品牌。

多年前的CES展會上，歐洲車企曾高調(diào)宣稱自身將開啟對生活方式的戰(zhàn)略探索，但面對市場的快速轉(zhuǎn)變，歐洲車企也開始面向用戶需求，在電動化轉(zhuǎn)型的同時重新思考產(chǎn)品定義。只不過，面對本屆車展上中國車企的全面競爭，歐洲車企在本土市場將用何種敘事來闡述產(chǎn)品與品牌的競爭力，仍會是一大看點。

中國車企“重倉慕尼黑”

除去德國本土車企，以往在海外車展上活躍的法系、美系、日系車企在本屆慕尼黑車展上集體啞火，取而代之的是中國汽車制造商與其新一代電動化產(chǎn)品的全面進駐。

零跑Lafa 5 零跑汽車官網(wǎng)

綜合來看，紅旗、比亞迪、小鵬、零跑、廣汽、長安、東風柳汽等中國車企均確認將在本屆車展參展，其中多數(shù)品牌還將發(fā)布全新車型。

在此布局背后，是中國國內(nèi)電動車市場競爭加劇、美國市場因貿(mào)易壁壘難以突破的現(xiàn)實考量，而全球第二大電動汽車市場歐洲，正順勢成為中國車企海外增量的核心戰(zhàn)場。

研究機構(gòu)Dataforce最新數(shù)據(jù)顯示，今年7月中國電動車在歐洲市場表現(xiàn)出色，混合動力車市場份額攀升至9.7%，創(chuàng)歷史新高；中國品牌當月在歐洲電動車市場的份額達9.9%，整體市場份額連續(xù)第三個月超過5%。

盡管中歐貿(mào)易關(guān)系仍面臨著去年歐盟對華電動汽車征稅的難題，但中國車企仍在加速對歐的戰(zhàn)略輸出。

全新小鵬P7將亮相慕尼黑車展 小鵬汽車官網(wǎng)

其中，不僅包括前期在歐洲自行建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)的小鵬、蔚來、領(lǐng)克等品牌，另據(jù)北京越野向網(wǎng)透露，該品牌還將選擇與當?shù)亟?jīng)銷商簽約的形式來分銷產(chǎn)品。

而在關(guān)稅壓迫下，選擇更加深入歐洲市場的比亞迪、奇瑞等車企，則已經(jīng)陸續(xù)宣布在歐建廠計劃，零跑也通過與Stellantis的合作繞過關(guān)稅在歐分銷。

從產(chǎn)品來看，由于在國內(nèi)多年的電動化競爭，中國車企在產(chǎn)品數(shù)量與成本管控方面的優(yōu)勢尤為突出。

第二代廣汽AION V 廣汽埃安官網(wǎng)

本屆車展上，小鵬將發(fā)布提升充電速度與續(xù)航能力的全新P7；零跑將推出由B05改名的Lafa5車型；北京越野212將在歐洲推出T01長風和T01柴油版車型；阿維塔計劃展示首款概念車；奇瑞汽車預計將借助車展在德國推出Omoda與Jaecoo兩大品牌，并展示Omoda5、Jaecoo7等電動及插電式混合動力車型；騰勢將攜兩款車型亮相；廣汽則表示將宣布第二代AION V登陸歐洲市場。

除了在產(chǎn)品層面秀肌肉外，不少中國車企也正加速在歐洲塑造品牌價值，并通過展位布置向歐洲消費者展示自身技術(shù)形象。

往屆慕尼黑車展外展區(qū)人流量巨大 AutoPlus

例如阿維塔將融入慕尼黑車展習俗，在露天開放的外展區(qū)也設(shè)置了展位以獲得更大傳播量；廣汽則在展臺上全面呈現(xiàn)智能駕駛、高端座艙、立體出行等前沿科技；已經(jīng)多次參展的小鵬也同時擁有室內(nèi)外展館，并在新車之外展示其人形機器人和AI驅(qū)動的移動出行理念；東風柳汽則計劃將展臺打造成為文化理念的傳播場，并在其中融入東方美學與智能科技，據(jù)悉，其至2030年將累計投入200億元，目標直指“海外再造一個東風柳汽”，同時也對國內(nèi)市場形成反哺效應(yīng)。

小鵬汽車向網(wǎng)表示，通過此前與大眾的合作，公司能夠在研發(fā)、合規(guī)和供應(yīng)鏈等方面更快地適應(yīng)本地需求，從而更好地理解并進入歐洲市場。無獨有偶，此前零跑汽車高級副總裁曹力在談及與Stellantis合作時也表達過類似的看法。

此前，奇瑞董事長尹同躍曾多次表示，中國汽車的出海不能僅僅依靠賣出去，更要融入當?shù)厥袌?，并與本土企業(yè)共同發(fā)展成長。如今，中國電動汽車的整車出海，已經(jīng)有半只腳邁入歐洲市場，但想要全面打開市場，本屆車展上，中國車企能否展現(xiàn)出更多的合作共贏，而非“爭奪”市場，或許同樣關(guān)鍵。

轉(zhuǎn)型深入，中日韓供應(yīng)商集體扎堆

另一方面，本屆慕尼黑車展上競爭激烈的不僅是車企間的話語權(quán)爭奪，以往在車企背后的供應(yīng)鏈企業(yè)，也如上海車展時一般開始走向臺前。

上屆慕尼黑車展期間，大眾、雷諾、寶馬等車企負責人紛紛直言，在電動汽車領(lǐng)域，“中國已經(jīng)領(lǐng)先我們一代人”，歐洲必須在制造成本、生態(tài)系統(tǒng)等各個方面努力追趕，并與之合作。

更重要的是，即便歐盟在去年試圖用關(guān)稅封鎖中國電動汽車進入，并扶持自身產(chǎn)業(yè)鏈，但通過多年的補貼與嘗試，諸如Northvolt等歐洲本土供應(yīng)鏈之星的隕落，正在令歐洲車企逐漸喪失耐心。

所以在本屆車展的參展名單上，一個有趣的畫面是，與整車企業(yè)的步調(diào)放緩不同，日系與韓系供應(yīng)商在本屆慕尼黑車展上顯得尤為活躍，與曾經(jīng)日系拓展東南亞等市場時的步調(diào)相近，面對歐洲汽車行業(yè)在電動化轉(zhuǎn)型上的深入，日、韓供應(yīng)鏈企業(yè)們正試圖加速進入歐洲市場，并與同樣大規(guī)模走至臺前的中國供應(yīng)商展開爭奪。

據(jù)統(tǒng)計，本屆車展全部參展的600余家企業(yè)中，有近68%的參展商來自亞洲（多數(shù)企業(yè)為歐美地址登記），涉及整車、三電系統(tǒng)、汽車智能化軟硬件。其中，中國企業(yè)超過100家，日韓企業(yè)合計也數(shù)量眾多。

亞洲供應(yīng)商扎堆2025慕尼黑車展 Vehicle汽車平臺

在這些展商中，首當其沖便是已經(jīng)在歐洲建廠的中創(chuàng)新航、寧德時代、億緯鋰能、國軒高科四家電池巨頭，據(jù)披露信息，寧德時代在歐洲布局年產(chǎn)能約170GWh、中創(chuàng)新航在歐洲布局年產(chǎn)能約15GWh、國軒高科約20GWh、億緯鋰能的匈牙利工廠則處于在建狀態(tài)。

2022年建成的寧德時代德國工廠 寧德時代官網(wǎng)

在韓國研究機構(gòu)SNE Research統(tǒng)計的動力及儲能電池出貨榜單中，中國企業(yè)的合計市場率已經(jīng)超過60%，即便在海外市場，這一數(shù)字也超過40%。去年的巴黎車展上，時任雷諾集團CEO的盧卡·德·梅奧承認，歐洲汽車行業(yè)及供應(yīng)商“需要中國提供一些幫助”，尤其是在關(guān)鍵的電池供應(yīng)鏈方面。而大眾、奔馳等企業(yè)也早已紛紛入股國軒高科、孚能科技等電池企業(yè)，為自身的電動化轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。

除此之外，基于中國智能電動市場磨煉出的中國供應(yīng)鏈，在赴歐道路上不僅規(guī)模更大，技術(shù)覆蓋也更加全面。

在電驅(qū)與充電方面，匯川、英飛動力、精進電機等企業(yè)；電子軟件方面，思必馳、德賽西威、黑芝麻都正在試圖撬開歐洲保守的供應(yīng)鏈大門。

輔助駕駛方面的競爭則更加激烈，輕舟智航、地平線、大疆、Momenta、速騰聚創(chuàng)等國內(nèi)知名的供應(yīng)商悉數(shù)將在本屆慕尼黑車展亮相。

禾賽ETX激光雷達 禾賽科技官網(wǎng)

其中，地平線HSD與征程雙產(chǎn)品品牌首度亮相慕尼黑車展；輕舟智航將帶來在智能輔助駕駛及自動駕駛領(lǐng)域的“新產(chǎn)品、新合作”；禾賽將推出專為L3級自動駕駛設(shè)計的車規(guī)級超遠距激光雷達ETX，該雷達依托于禾賽自研的光矢量芯片，此外，禾賽還正與歐洲汽車玻璃制造商AGC及圣戈班展開深度協(xié)同，共同推進前擋風玻璃后激光雷達集成技術(shù)發(fā)展。

當然，這些進駐并非沒有挑戰(zhàn)，盡管中國供應(yīng)商往往有著更低的成本與更加成熟的產(chǎn)品，在技術(shù)層面也符合歐洲車企的智能電動轉(zhuǎn)型需求，但地緣政治仍對他們在歐洲的發(fā)展產(chǎn)生挑戰(zhàn)。但這其中還要看歐洲汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與中國的緊密關(guān)系如何變化。

博世一段式端到端技術(shù)測試車

目前，博世等傳統(tǒng)供應(yīng)商，也在加速針對智能電動領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，目前，博世已經(jīng)打造出三種版本的高級駕駛輔助系統(tǒng)產(chǎn)品，并擁有全域自研制造SoC芯片以及攝像頭、雷達等傳感器，針對智能底盤，博世也已經(jīng)推出線控制動等技術(shù)。此外，博世還將在本次展會上開啟其與文遠知行合作研發(fā)的一段式端到端輔助駕駛技術(shù)的實車體驗。

與此同時，日韓供應(yīng)商企業(yè)也紛紛抓住這一機遇試圖在歐洲市場分得一塊蛋糕，從參展的日韓供應(yīng)商來看，包含電驅(qū)、電控、機器人控制、芯片以及軟件技術(shù)在內(nèi)的企業(yè)并不在少數(shù)。

三星多家分公司將參加慕尼黑車展 慕尼黑車展官網(wǎng)截圖

例如三星旗下的半導體、SDI、金屬、顯示器、電子等分公司；LG電子車輛零部件；愛信；編織技術(shù)等公司均面向智能電動領(lǐng)域推出自身的最新技術(shù)。

日韓供應(yīng)商在本屆慕尼黑車展上的突圍并非偶然，由于在中國市場競爭十分激烈，今年以來，包含松下等在內(nèi)的多家日系供應(yīng)商，紛紛選擇繞道至美國市場展開自動駕駛以及V2X等技術(shù)的推廣。而借助此前日韓整車企業(yè)與歐美建立的良好貿(mào)易關(guān)系，日韓供應(yīng)商也正期望在此背景下走入歐洲車企的視野。

如今，面對大眾、奔馳、寶馬長期投資的本土供應(yīng)商，以及亞洲競爭對手的蜂擁而至，尤其是逆全球化和地緣政治趨勢的深度影響下，誰能夠在歐洲市場創(chuàng)造價值、獲得發(fā)展，仍是這場亞洲供應(yīng)商赴歐角逐中的看點。

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