新興市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

1、沙特發(fā)起4億美元Estrdad計(jì)劃，向中小企業(yè)退還費(fèi)用

9月1日，沙特宣布啟動(dòng)第二期Estrdad計(jì)劃，這是一個(gè)總額15億里亞爾（4億美元）的政府費(fèi)用退款計(jì)劃，旨在減輕微型、小型和中型企業(yè)（MSME）負(fù)擔(dān)并促進(jìn)可持續(xù)增長(zhǎng)。該計(jì)劃允許符合條件的初創(chuàng)企業(yè)在運(yùn)營(yíng)前三年返還10類政府費(fèi)用，包括外籍人士征稅的80%，商業(yè)注冊(cè)、商會(huì)和郵政訂閱、商標(biāo)及專利注冊(cè)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)許可證等。新一期計(jì)劃增加了專利費(fèi)用返還，旨在促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新。注冊(cè)期將持續(xù)到2026年底，資金發(fā)放將持續(xù)到2028年。

2、土耳其陸上風(fēng)電裝機(jī)容量增幅位居歐洲第三

據(jù)土耳其安納多盧通訊社9月4日?qǐng)?bào)道，今年上半年，土耳其新增陸上風(fēng)電裝機(jī)容量593兆瓦，成為歐洲新增裝機(jī)容量第三多的國(guó)家。根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，土耳其六個(gè)月的發(fā)電量增幅與去年同期相比增長(zhǎng)了39%。預(yù)計(jì)到今年年底，土耳其將新增1.6吉瓦的陸上風(fēng)電裝機(jī)容量。這期間新增的發(fā)電容量是通過(guò)安裝100臺(tái)風(fēng)力渦輪機(jī)實(shí)現(xiàn)的，每臺(tái)風(fēng)力渦輪機(jī)的平均功率為5.9 兆瓦。

今年早些時(shí)候，土耳其能源部批準(zhǔn)支持五個(gè)地點(diǎn)的1.2吉瓦陸上風(fēng)能項(xiàng)目。該支持是根據(jù)可再生能源資源區(qū)（YEKA）招標(biāo)提供的，招標(biāo)于2024年底啟動(dòng)。在新的YEKA模式下，成功的投資者將能夠在前六年內(nèi)在公開(kāi)市場(chǎng)上出售其生產(chǎn)的電力。此后，他們將能夠享受20年的購(gòu)電保障（上網(wǎng)電價(jià)）機(jī)制。

3、菲律賓延長(zhǎng)外資租地期限至99年

菲律賓總統(tǒng)小馬可斯于9月3日簽署《投資者租賃法》生效，進(jìn)一步開(kāi)放私人土地供外國(guó)投資者租賃，根據(jù)新法規(guī)定，外國(guó)投資者在當(dāng)?shù)刈赓U土地的期限從原先的75年延長(zhǎng)至99年。菲律賓法律規(guī)定外國(guó)人不可在當(dāng)?shù)負(fù)碛兴饺送恋兀荒茏赓U。根據(jù)原有法令，外國(guó)人租地的租約最長(zhǎng)50年，期滿后可延長(zhǎng)一次，最長(zhǎng)25年。

一直以來(lái)有投資者申訴，這個(gè)法令對(duì)外資尤其是長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的投資項(xiàng)目，制造了不確定因素。如今新法將租賃期限拉長(zhǎng)至99年，被視為打造穩(wěn)定投資環(huán)境的重要一步，有助于吸引更多長(zhǎng)期投資。

根據(jù)新法，外國(guó)投資者的長(zhǎng)期租賃土地涵蓋工業(yè)園區(qū)、工廠、旅游、農(nóng)業(yè)等優(yōu)先產(chǎn)業(yè)。菲政府強(qiáng)調(diào)，這一政策是“靈活而動(dòng)態(tài)的”，既要吸引外資，也要確保土地用途與投資承諾相符合。

4、中俄試行普通護(hù)照互免簽證

中方9月2日宣布，自2025年9月15日至2026年9月14日對(duì)俄羅斯持普通護(hù)照人員實(shí)行單方面免簽，普京9月5日宣布對(duì)等實(shí)施。便利人員往來(lái)，中俄經(jīng)貿(mào)和旅游交流有望迎來(lái)新一波熱度。

平臺(tái)動(dòng)態(tài)一覽

1、亞馬遜Pan-EU新規(guī)正式生效

亞馬遜物流歐洲整合服務(wù)（Pan-EU）新規(guī)已正式生效。即日起，新加入亞馬遜物流歐洲整合服務(wù)（Pan-EU）的產(chǎn)品，除了必須在原本要求的德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙4個(gè)站點(diǎn)全部上架外，新規(guī)要求產(chǎn)品還必須在荷蘭上架該產(chǎn)品并保持可售狀態(tài)，即產(chǎn)品必須上架德、法、意、西、荷5國(guó)才可加入Pan-EU。

2、亞馬遜英國(guó)站FBM賣家需達(dá)90%準(zhǔn)時(shí)送達(dá)率

亞馬遜英國(guó)站宣布自2025年9月16日起實(shí)施準(zhǔn)時(shí)送達(dá)率（OTDR）政策，要求采用賣家自配送（FBM）的賣家保持最低90%的訂單準(zhǔn)時(shí)送達(dá)率。該指標(biāo)衡量FBM訂單在預(yù)計(jì)送達(dá)日期或之前完成的比例，數(shù)據(jù)將于9月16日起在賣家賬戶健康面板顯示。從10月16日起，亞馬遜將向OTDR不達(dá)標(biāo)的賣家發(fā)送提醒郵件并提供改進(jìn)建議，但實(shí)際處罰措施將延遲至2026年2月2日?qǐng)?zhí)行，屆時(shí)未達(dá)標(biāo)賣家可能面臨商品下架等限制。

3、亞馬遜全球開(kāi)店發(fā)布《水手星計(jì)劃》第五季，展示多元品牌出海的增長(zhǎng)路徑

9月5日，由亞馬遜廣告與亞馬遜全球開(kāi)店聯(lián)合推出的系列短視頻《水手計(jì)劃》迎來(lái)五周年里程碑，并正式煥新升級(jí)為《水手星計(jì)劃》，將于9月10日起陸續(xù)上線。本季將聚焦開(kāi)拓歐洲新機(jī)遇、細(xì)分賽道突圍、全球化布局、全流域營(yíng)銷、B2B出海新引擎、從零到一建設(shè)品牌、硬核科技創(chuàng)新七大主題，涵蓋家居生活、戶外出行、智能影音、辦公文具、時(shí)尚服飾等多個(gè)領(lǐng)域。

本次《水手星計(jì)劃》涵蓋了高端家庭影音科技品牌 AWOL Vision、綠色出行電動(dòng)自行車品牌 Heybike、便攜風(fēng)扇品牌 JisuLife、消費(fèi)級(jí)飛行相機(jī)品牌 HOVERAir、烘焙用品品牌 Katbite、旅行水彩套裝品牌 Funto、智能影像設(shè)備品牌 AOCHUAN、兒童成長(zhǎng)用品品牌Tiny Land、綜合辦公文具品牌COMIX、鋼制家具品牌 Letaya、電動(dòng)滑板品牌 MEEPO、消費(fèi)類音頻品牌WiiM、炊具品牌 Chef Power、服裝自主品牌 QUALFORT、分布式新能源解決方案品牌 RENOGY等十五家出海品牌。

《水手星計(jì)劃》第五季集結(jié)了這些出海品牌的故事，新一期將于9月10日起在亞馬遜廣告官方微博、微信視頻號(hào)、抖音、嗶哩嗶哩等平臺(tái)陸續(xù)推出。

4、TikTok泰國(guó)站自10月1日起征收平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)

9月4日消息，TikTok Shop泰國(guó)跨境店已宣布自2025年10月1日（泰國(guó)時(shí)間GMT+7）起，針對(duì)每筆成功交付的訂單收取固定的基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用，金額為1.07泰銖（含稅），不論訂單中包含多少商品。此項(xiàng)費(fèi)用旨在優(yōu)化全國(guó)的物流服務(wù)，為可持續(xù)發(fā)展鋪平道路。對(duì)于已交付但后續(xù)發(fā)生退貨或退款的訂單，該費(fèi)用將不予以退還。為支持小型賣家的發(fā)展，平臺(tái)對(duì)訂單量在過(guò)去30天內(nèi)（截至每月20日）為1-100單的賣家提供費(fèi)用減免，符合標(biāo)準(zhǔn)的賣家將在整個(gè)月內(nèi)享受費(fèi)用的減免政策。

5、TikTok 歐洲月活用戶超2億

TikTok公司9月5日宣布，TikTok在歐洲擁有超過(guò)2億月活躍用戶，較去年的1.75億人相比有所增長(zhǎng)，目前用戶約占?xì)W洲三分之一的人口。

6、SHEIN回應(yīng)在英國(guó)涉嫌避稅：指控嚴(yán)重失實(shí)

近日，英國(guó)衛(wèi)報(bào)發(fā)布有關(guān)SHEIN在英國(guó)涉嫌避稅報(bào)道。對(duì)此，SHEIN稱：公司在全球運(yùn)營(yíng)地遵守市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)、依法納稅，公司內(nèi)部及外部獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)定期執(zhí)行審計(jì)監(jiān)督和確保合規(guī)，這些指控嚴(yán)重失實(shí)。我們也留意到國(guó)內(nèi)部分MCN機(jī)構(gòu)、自媒體等賬號(hào)頻繁搬運(yùn)、發(fā)布大量信息造謠和抹黑企業(yè)，對(duì)品牌出海有相當(dāng)多詆毀，公司會(huì)啟動(dòng)相關(guān)法律程序。

7、速賣通啟動(dòng)"超級(jí)品牌計(jì)劃"：雙11前將推最高規(guī)格出海項(xiàng)目

9月7日消息，阿里巴巴旗下跨境電商平臺(tái)速賣通(AliExpress)正在籌備一項(xiàng)"最高規(guī)格"品牌出海項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將在2025年雙11大促前正式啟動(dòng)。據(jù)內(nèi)部消息透露，該項(xiàng)目已邀請(qǐng)多家世界500強(qiáng)企業(yè)及國(guó)內(nèi)外頭部品牌參與，其中小米、泡泡瑪特等品牌已入圍"超級(jí)品牌計(jì)劃"并被標(biāo)注為"深度合作"。速賣通計(jì)劃在App端設(shè)立全新品牌專區(qū)，為入選品牌提供流量?jī)A斜和海外本地化運(yùn)營(yíng)支持，目標(biāo)是通過(guò)此次品牌出海項(xiàng)目在雙11和黑五大促期間實(shí)現(xiàn)"非常激進(jìn)"的增長(zhǎng)。此舉被視為速賣通在驗(yàn)證品牌出海潛力后，進(jìn)一步擴(kuò)大全球市場(chǎng)影響力的重要戰(zhàn)略布局。

8、阿里國(guó)際站Q2訂單量增長(zhǎng)30% 法國(guó)市場(chǎng)增速超100%

阿里國(guó)際站在2025年第二季度發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，平臺(tái)的訂單量同比增長(zhǎng)了30%，而GMV增長(zhǎng)也達(dá)到了16.4%，顯示出穩(wěn)健的增長(zhǎng)趨勢(shì)。在鞏固美國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，平臺(tái)還加大了對(duì)歐洲、中東及亞太等新興市場(chǎng)的投入，其中歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)尤其突出，法國(guó)市場(chǎng)增速超過(guò)三位數(shù)。

9、阿里國(guó)際站在拉斯維加斯舉辦全球最大B2B中小企業(yè)峰會(huì)CoCreate

9月5日消息，阿里國(guó)際站在美國(guó)舉辦全球最大的B2B中小企業(yè)峰會(huì)CoCreate2025。阿里國(guó)際站總裁張闊表示，“AI驅(qū)動(dòng)的多模態(tài)搜索將為采購(gòu)帶來(lái)全新的體驗(yàn)，目前AI搜索已經(jīng)在阿里國(guó)際站上線?！睋?jù)了解，在AI加持下，阿里國(guó)際站上的全年最大外貿(mào)旺季“9月采購(gòu)節(jié)”出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，首日GMV漲33%。

10、Temu推動(dòng)土耳其本地化，邀請(qǐng)具有本土庫(kù)存的商家入駐

9月5日消息，Temu正在土耳其推行本地化戰(zhàn)略，邀請(qǐng)具備本地庫(kù)存的土耳其公司入駐其平臺(tái)，要求商家具備在24小時(shí)內(nèi)發(fā)貨的能力。該計(jì)劃最初采取邀請(qǐng)制，未來(lái)將向所有符合條件的土耳其零售商開(kāi)放。Temu已在伊斯坦布爾設(shè)立辦事處并招聘員工，其本地對(duì)本地模式已經(jīng)在全球30多個(gè)國(guó)家得以落實(shí)。自2024年5月進(jìn)入土耳其市場(chǎng)以來(lái)，Temu已成為該國(guó)下載量最高的購(gòu)物應(yīng)用。

熱門(mén)行業(yè)觀察

1、2025IFA：全球約1900家參展商，其中中國(guó)企業(yè)約764家

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月5日，2025年柏林國(guó)際電子消費(fèi)品展覽會(huì)（IFA 2025）在德國(guó)柏林開(kāi)幕。來(lái)自全球約1900家企業(yè)齊聚一堂，展覽面積突破14萬(wàn)平方米，規(guī)模再創(chuàng)新高。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道消息，現(xiàn)場(chǎng)約有764家中國(guó)企業(yè)參與到本次展會(huì)，包括TCL、海信、美的、海爾、大疆、影石創(chuàng)新、追覓、安克創(chuàng)新等行業(yè)龍頭企業(yè)。

值得注意的是，展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)影石創(chuàng)新與大疆的展位相鄰，這是自影石宣布進(jìn)軍無(wú)人機(jī)領(lǐng)域后的雙方正面相對(duì)。本屆IFA上，影石與第三方共同孵化的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)品牌“影翎 Antigravity”也首次公開(kāi)亮相。

2、機(jī)構(gòu)：上半年全球智能家居清潔機(jī)器人市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)33%

國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《2025H1全球智能家居清潔機(jī)器人設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》顯示，上半年全球智能家居清潔機(jī)器人市場(chǎng)出貨1,535.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)33%，顯示出品類強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。其中割草機(jī)器人在上半年出貨234.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)327.2%。

3、機(jī)構(gòu)：預(yù)估2030年AR眼鏡出貨量達(dá)3210萬(wàn)臺(tái)

9月3日，據(jù)TrendForce集邦咨詢最新發(fā)布的《2025近眼顯示市場(chǎng)趨勢(shì)與技術(shù)分析》報(bào)告，2025年隨著國(guó)際品牌陸續(xù)推出AR眼鏡原型，以及Meta預(yù)計(jì)在近期發(fā)布AR眼鏡Celeste，市場(chǎng)對(duì)AR裝置的關(guān)注程度開(kāi)始升溫，加上OLEDoS產(chǎn)品價(jià)格下跌，預(yù)計(jì)2025年全球AR出貨量將達(dá)到60萬(wàn)臺(tái)。

長(zhǎng)期而言，信息提示類AR市場(chǎng)的成長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁，2028年開(kāi)始伴隨高階全彩AR技術(shù)趨于完善，來(lái)自國(guó)際大廠設(shè)計(jì)更加成熟的產(chǎn)品陸續(xù)問(wèn)世，將推升出貨量于2030年達(dá)3210萬(wàn)臺(tái)。

服務(wù)生態(tài)動(dòng)向

1、菜鳥(niǎo)升級(jí)東南亞跨境物流 中國(guó)電商小包最快3日達(dá)

9月5日消息，菜鳥(niǎo)對(duì)東南亞跨境物流產(chǎn)品矩陣進(jìn)行全面升級(jí)，推出中國(guó)直達(dá)東南亞多國(guó)的小包“標(biāo)準(zhǔn)專線”。來(lái)自中國(guó)的電商快遞最快3天送達(dá)越南、5天送達(dá)新加坡和菲律賓、6天送達(dá)馬來(lái)西亞和泰國(guó)，運(yùn)費(fèi)價(jià)格較行業(yè)低20%左右。

2、卡塔爾航空：計(jì)劃下周與菜鳥(niǎo)簽署戰(zhàn)略協(xié)議

卡塔爾航空將與中國(guó)增加客運(yùn)航班，并拓展航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)，以期加深與這個(gè)全球最大、增長(zhǎng)最快的航空市場(chǎng)之一的聯(lián)系。卡塔爾航空首席商務(wù)官Thierry Antinori9月4日公開(kāi)對(duì)外表示，該航司計(jì)劃從冬季開(kāi)始在其多哈樞紐和上海之間增加每日第二班航班，并將于下周與阿里巴巴旗下菜鳥(niǎo)的物流部門(mén)簽署戰(zhàn)略協(xié)議。

3、騰訊云港澳每年高雙位數(shù)增長(zhǎng)，計(jì)劃投資1.5億在沙特建首個(gè)數(shù)據(jù)中心

9月2日，騰訊云港澳業(yè)務(wù)總經(jīng)理蔡毅海表示，過(guò)去6年騰訊云港澳業(yè)務(wù)每年收入都有高雙位數(shù)增長(zhǎng)，主要由客戶量增加推動(dòng)，行業(yè)主要來(lái)自金融、政務(wù)等，料今年表現(xiàn)會(huì)是another good year（另一個(gè)好年頭）。另外，他又指，騰訊云在香港已有3間數(shù)據(jù)中心，認(rèn)為目前已足夠，未有計(jì)劃興建第4個(gè)數(shù)據(jù)中心，但今年騰訊計(jì)劃進(jìn)一步加大海外投資力度，包括計(jì)劃在中東地區(qū)斥資1.5億美元于沙特阿拉伯興建首個(gè)數(shù)據(jù)中心。

海外政策異動(dòng)

1、墨西哥自9月4日起對(duì)中國(guó)鞋類征收反補(bǔ)貼稅，為期五年

9月5日消息，墨西哥政府宣布自9月4日起，對(duì)中國(guó)進(jìn)口的鞋類產(chǎn)品實(shí)施反補(bǔ)貼稅，稅期為五年。這一政策旨在維護(hù)本國(guó)鞋類市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，抵制不正當(dāng)貿(mào)易行為。

2、9月22日起印度對(duì)單價(jià)超2500盧比服裝稅率升至18%

印度近期調(diào)整商品與服務(wù)稅結(jié)構(gòu)，9月22日起，單價(jià)超2500盧比（約29美元）的服裝稅率從12%升至18%，低于該價(jià)位的維持5%；2500盧比以下鞋類稅率從12%降至5%，高價(jià)鞋類保持18%。 此舉引發(fā)行業(yè)震蕩，零售商和服裝制造商協(xié)會(huì)指出，中產(chǎn)階級(jí)常用的羊毛服飾、婚禮服裝等多屬高稅率區(qū)間，漲價(jià)將削弱消費(fèi)力并拖累行業(yè)。Zara、H&M等國(guó)際品牌因多數(shù)商品超價(jià)稅線受沖擊，Superdry印度官網(wǎng)875款新品多在此列。

3、德國(guó)新規(guī)：電商平臺(tái)必須設(shè)置醒目取消按鈕

近日，德國(guó)最新法規(guī)要求所有網(wǎng)上商店必須設(shè)置清晰可見(jiàn)的"取消合同"按鈕，且該按鈕需在整個(gè)取消期間保持可用狀態(tài)。新規(guī)同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)金融服務(wù)提供商的信息披露要求，禁止使用具有操縱性的在線設(shè)計(jì)。根據(jù)規(guī)定，金融合同的永久取消權(quán)將被限制為最長(zhǎng)12個(gè)月，人壽保險(xiǎn)則為24個(gè)月。這一措施旨在提升消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，規(guī)范電商平臺(tái)的操作流程。

4、88國(guó)暫停對(duì)美郵寄服務(wù)，特朗普新政引發(fā)全球郵政危機(jī)

特朗普政府取消小額包裹免稅政策后，全球郵政系統(tǒng)陷入癱瘓。根據(jù)聯(lián)合國(guó)國(guó)際郵政聯(lián)盟(UPU)最新數(shù)據(jù)，包括日本、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等在內(nèi)的88個(gè)國(guó)家已全面或部分暫停對(duì)美國(guó)的郵件服務(wù)，導(dǎo)致國(guó)際郵件量單日暴跌81%。這項(xiàng)自1930年起實(shí)施、持續(xù)87年的"最低限度豁免"關(guān)稅制度被廢除后，所有入境美國(guó)包裹現(xiàn)在需繳納10%-50%不等的關(guān)稅。由于各國(guó)郵政系統(tǒng)缺乏關(guān)稅計(jì)算和代收機(jī)制，全球?qū)γ类]件運(yùn)輸幾乎陷入停滯。UPU表示正在緊急開(kāi)發(fā)技術(shù)解決方案，目前已推出關(guān)稅計(jì)算API接口，試圖恢復(fù)國(guó)際郵件流通。

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