（文/網(wǎng) 張家棟 編輯/高莘）

作為歐洲汽車行業(yè)兩年一度的盛會(huì)，2025慕尼黑車展（IAA 2025）即將于9月9日正式召開(kāi)（9月8日媒體日），在本屆展會(huì)上，除了擁有主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的德系車企集中展示自身在智能電動(dòng)領(lǐng)域的最新成果外，兩年前便在上屆車展上大展身手的中國(guó)車企，也依舊扮演著另一個(gè)“主角”。

值得一提的是，今年8月，梅賽德斯-奔馳CEO康林松（Ola K?llenius）曾表示，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的“達(dá)爾文式”競(jìng)爭(zhēng)正在席卷全球。

而在一個(gè)月后的慕尼黑車展上，屬于歐洲車企的“達(dá)爾文式”競(jìng)爭(zhēng)正在車企與供應(yīng)鏈的格局變化中演進(jìn)。

歐洲電動(dòng)化拐點(diǎn)出現(xiàn)

身處德系車企的大本營(yíng)，寶馬、奔馳、大眾多達(dá)十幾款新車及概念車型的亮相，仍宣示著其在本屆慕尼黑車展上的主角地位。

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1—8月，上述三家車企在歐洲的新車銷量占有率達(dá)到38.2%，雖然相較去年的占有率下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，但德系品牌的高市占率仍代表歐洲車市整體情況。

奧迪TT Moment 2.0概念車 奧迪品牌官網(wǎng)

從產(chǎn)品方面來(lái)看，本屆車展上寶馬將推出的首款新世代車型全新BMW iX3、奔馳將首發(fā)的全新GLC EV、保時(shí)捷的純電卡宴、奧迪全新“TT Moment 2.0”概念車、大眾即將更名的ID.Polo（ID.2）均為純電產(chǎn)品。

這種大規(guī)模的純電產(chǎn)品推出，與今年年初其陸續(xù)宣布將暫緩電動(dòng)化的策略有所差異。但如果結(jié)合歐洲市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)變化，德系車企在本土的電動(dòng)化提速，并不令人意外。

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)日前表示，7月歐洲的新車注冊(cè)量同比增長(zhǎng)5.9%，達(dá)到109萬(wàn)輛，這是自2024年4月以來(lái)的最大漲幅。該協(xié)會(huì)將這一增長(zhǎng)歸功于純電動(dòng)車和混動(dòng)車型的熱銷，其中，純電車型的銷量同比增幅超過(guò)34%。

這意味著，歐洲車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，正在從過(guò)去的由政策推動(dòng)，走向由市場(chǎng)推動(dòng)的關(guān)鍵拐點(diǎn)，與此同時(shí)，這也代表歐洲車企將正式進(jìn)入電動(dòng)車型產(chǎn)品力的直面競(jìng)爭(zhēng)階段。

奔馳GLC EV 梅賽德斯-奔馳官網(wǎng)

所以在本屆車展上，寶馬新世代車型、奔馳GLC、奧迪全新概念車、均采用全新的純電動(dòng)平臺(tái)架構(gòu)，支持800V高壓快充，并且大幅提升能效增加續(xù)航能力。

此外，智能化也成為德系車企的關(guān)注重點(diǎn)。在2023年奔馳率先推出L3級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)后，歐洲車企在智能化上一度按下發(fā)展的暫停鍵，但在此次車展上，寶馬iX3推出全新的全景iDrive系統(tǒng)，并且在駕控端加入“駕控超級(jí)大腦”來(lái)提升智能化底盤控制能力，甚至在結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)需求后，該車型還在中國(guó)合作開(kāi)發(fā)專屬的智能駕駛輔助方案。

寶馬新世代車型內(nèi)飾概念圖 寶馬汽車官網(wǎng)

同樣加入智能化系統(tǒng)的還有保時(shí)捷卡宴，新車將配備智能空氣懸架與Porsche Active Ride主動(dòng)懸掛系統(tǒng)，可隨車速自動(dòng)調(diào)節(jié)車身高度，保障行駛平穩(wěn)性。即將發(fā)布的大眾ID. CROSS概念車也將結(jié)合數(shù)字和物理按鍵，打造全新的智能化座艙。

在配置之外，歐洲車企還在嘗試進(jìn)一步降低電動(dòng)化汽車的成本。預(yù)計(jì)起售價(jià)約為2萬(wàn)歐元（約合人民幣15.5萬(wàn)元）的大眾ID.2，大幅降本后，新車將與未來(lái)可能上市的特斯拉Model 2或雷諾5進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

大眾即將推出的ID.Polo和ID.Polo GTI 大眾汽車官網(wǎng)

據(jù)外媒透露，這款大眾入門級(jí)純電車型還將在本次車展更名為ID.Polo，從而用傳承經(jīng)典的信號(hào)來(lái)打開(kāi)歐洲市場(chǎng)。與之策略相似，在傳播路徑上尋求突破的還有即將發(fā)布smart#3 Keith Haring Edition聯(lián)名車型的奔馳smart品牌。

多年前的CES展會(huì)上，歐洲車企曾高調(diào)宣稱自身將開(kāi)啟對(duì)生活方式的戰(zhàn)略探索，但面對(duì)市場(chǎng)的快速轉(zhuǎn)變，歐洲車企也開(kāi)始面向用戶需求，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的同時(shí)重新思考產(chǎn)品定義。只不過(guò)，面對(duì)本屆車展上中國(guó)車企的全面競(jìng)爭(zhēng)，歐洲車企在本土市場(chǎng)將用何種敘事來(lái)闡述產(chǎn)品與品牌的競(jìng)爭(zhēng)力，仍會(huì)是一大看點(diǎn)。

中國(guó)車企“重倉(cāng)慕尼黑”

除去德國(guó)本土車企，以往在海外車展上活躍的法系、美系、日系車企在本屆慕尼黑車展上集體啞火，取而代之的是中國(guó)汽車制造商與其新一代電動(dòng)化產(chǎn)品的全面進(jìn)駐。

零跑Lafa 5 零跑汽車官網(wǎng)

綜合來(lái)看，紅旗、比亞迪、小鵬、零跑、廣汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)柳汽等中國(guó)車企均確認(rèn)將在本屆車展參展，其中多數(shù)品牌還將發(fā)布全新車型。

在此布局背后，是中國(guó)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、美國(guó)市場(chǎng)因貿(mào)易壁壘難以突破的現(xiàn)實(shí)考量，而全球第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)歐洲，正順勢(shì)成為中國(guó)車企海外增量的核心戰(zhàn)場(chǎng)。

研究機(jī)構(gòu)Dataforce最新數(shù)據(jù)顯示，今年7月中國(guó)電動(dòng)車在歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)出色，混合動(dòng)力車市場(chǎng)份額攀升至9.7%，創(chuàng)歷史新高；中國(guó)品牌當(dāng)月在歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)的份額達(dá)9.9%，整體市場(chǎng)份額連續(xù)第三個(gè)月超過(guò)5%。

盡管中歐貿(mào)易關(guān)系仍面臨著去年歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車征稅的難題，但中國(guó)車企仍在加速對(duì)歐的戰(zhàn)略輸出。

全新小鵬P7將亮相慕尼黑車展 小鵬汽車官網(wǎng)

其中，不僅包括前期在歐洲自行建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)的小鵬、蔚來(lái)、領(lǐng)克等品牌，另?yè)?jù)北京越野向網(wǎng)透露，該品牌還將選擇與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商簽約的形式來(lái)分銷產(chǎn)品。

而在關(guān)稅壓迫下，選擇更加深入歐洲市場(chǎng)的比亞迪、奇瑞等車企，則已經(jīng)陸續(xù)宣布在歐建廠計(jì)劃，零跑也通過(guò)與Stellantis的合作繞過(guò)關(guān)稅在歐分銷。

從產(chǎn)品來(lái)看，由于在國(guó)內(nèi)多年的電動(dòng)化競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)車企在產(chǎn)品數(shù)量與成本管控方面的優(yōu)勢(shì)尤為突出。

第二代廣汽AION V 廣汽埃安官網(wǎng)

本屆車展上，小鵬將發(fā)布提升充電速度與續(xù)航能力的全新P7；零跑將推出由B05改名的Lafa5車型；北京越野212將在歐洲推出T01長(zhǎng)風(fēng)和T01柴油版車型；阿維塔計(jì)劃展示首款概念車；奇瑞汽車預(yù)計(jì)將借助車展在德國(guó)推出Omoda與Jaecoo兩大品牌，并展示Omoda5、Jaecoo7等電動(dòng)及插電式混合動(dòng)力車型；騰勢(shì)將攜兩款車型亮相；廣汽則表示將宣布第二代AION V登陸歐洲市場(chǎng)。

除了在產(chǎn)品層面秀肌肉外，不少中國(guó)車企也正加速在歐洲塑造品牌價(jià)值，并通過(guò)展位布置向歐洲消費(fèi)者展示自身技術(shù)形象。

往屆慕尼黑車展外展區(qū)人流量巨大 AutoPlus

例如阿維塔將融入慕尼黑車展習(xí)俗，在露天開(kāi)放的外展區(qū)也設(shè)置了展位以獲得更大傳播量；廣汽則在展臺(tái)上全面呈現(xiàn)智能駕駛、高端座艙、立體出行等前沿科技；已經(jīng)多次參展的小鵬也同時(shí)擁有室內(nèi)外展館，并在新車之外展示其人形機(jī)器人和AI驅(qū)動(dòng)的移動(dòng)出行理念；東風(fēng)柳汽則計(jì)劃將展臺(tái)打造成為文化理念的傳播場(chǎng)，并在其中融入東方美學(xué)與智能科技，據(jù)悉，其至2030年將累計(jì)投入200億元，目標(biāo)直指“海外再造一個(gè)東風(fēng)柳汽”，同時(shí)也對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成反哺效應(yīng)。

小鵬汽車向網(wǎng)表示，通過(guò)此前與大眾的合作，公司能夠在研發(fā)、合規(guī)和供應(yīng)鏈等方面更快地適應(yīng)本地需求，從而更好地理解并進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。無(wú)獨(dú)有偶，此前零跑汽車高級(jí)副總裁曹力在談及與Stellantis合作時(shí)也表達(dá)過(guò)類似的看法。

此前，奇瑞董事長(zhǎng)尹同躍曾多次表示，中國(guó)汽車的出海不能僅僅依靠賣出去，更要融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，并與本土企業(yè)共同發(fā)展成長(zhǎng)。如今，中國(guó)電動(dòng)汽車的整車出海，已經(jīng)有半只腳邁入歐洲市場(chǎng)，但想要全面打開(kāi)市場(chǎng)，本屆車展上，中國(guó)車企能否展現(xiàn)出更多的合作共贏，而非“爭(zhēng)奪”市場(chǎng)，或許同樣關(guān)鍵。

轉(zhuǎn)型深入，中日韓供應(yīng)商集體扎堆

另一方面，本屆慕尼黑車展上競(jìng)爭(zhēng)激烈的不僅是車企間的話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪，以往在車企背后的供應(yīng)鏈企業(yè)，也如上海車展時(shí)一般開(kāi)始走向臺(tái)前。

上屆慕尼黑車展期間，大眾、雷諾、寶馬等車企負(fù)責(zé)人紛紛直言，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，“中國(guó)已經(jīng)領(lǐng)先我們一代人”，歐洲必須在制造成本、生態(tài)系統(tǒng)等各個(gè)方面努力追趕，并與之合作。

更重要的是，即便歐盟在去年試圖用關(guān)稅封鎖中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)入，并扶持自身產(chǎn)業(yè)鏈，但通過(guò)多年的補(bǔ)貼與嘗試，諸如Northvolt等歐洲本土供應(yīng)鏈之星的隕落，正在令歐洲車企逐漸喪失耐心。

所以在本屆車展的參展名單上，一個(gè)有趣的畫(huà)面是，與整車企業(yè)的步調(diào)放緩不同，日系與韓系供應(yīng)商在本屆慕尼黑車展上顯得尤為活躍，與曾經(jīng)日系拓展東南亞等市場(chǎng)時(shí)的步調(diào)相近，面對(duì)歐洲汽車行業(yè)在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上的深入，日、韓供應(yīng)鏈企業(yè)們正試圖加速進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，并與同樣大規(guī)模走至臺(tái)前的中國(guó)供應(yīng)商展開(kāi)爭(zhēng)奪。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，本屆車展全部參展的600余家企業(yè)中，有近68%的參展商來(lái)自亞洲（多數(shù)企業(yè)為歐美地址登記），涉及整車、三電系統(tǒng)、汽車智能化軟硬件。其中，中國(guó)企業(yè)超過(guò)100家，日韓企業(yè)合計(jì)也數(shù)量眾多。

亞洲供應(yīng)商扎堆2025慕尼黑車展 Vehicle汽車平臺(tái)

在這些展商中，首當(dāng)其沖便是已經(jīng)在歐洲建廠的中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科四家電池巨頭，據(jù)披露信息，寧德時(shí)代在歐洲布局年產(chǎn)能約170GWh、中創(chuàng)新航在歐洲布局年產(chǎn)能約15GWh、國(guó)軒高科約20GWh、億緯鋰能的匈牙利工廠則處于在建狀態(tài)。

2022年建成的寧德時(shí)代德國(guó)工廠 寧德時(shí)代官網(wǎng)

在韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計(jì)的動(dòng)力及儲(chǔ)能電池出貨榜單中，中國(guó)企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)率已經(jīng)超過(guò)60%，即便在海外市場(chǎng)，這一數(shù)字也超過(guò)40%。去年的巴黎車展上，時(shí)任雷諾集團(tuán)CEO的盧卡·德·梅奧承認(rèn)，歐洲汽車行業(yè)及供應(yīng)商“需要中國(guó)提供一些幫助”，尤其是在關(guān)鍵的電池供應(yīng)鏈方面。而大眾、奔馳等企業(yè)也早已紛紛入股國(guó)軒高科、孚能科技等電池企業(yè)，為自身的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。

除此之外，基于中國(guó)智能電動(dòng)市場(chǎng)磨煉出的中國(guó)供應(yīng)鏈，在赴歐道路上不僅規(guī)模更大，技術(shù)覆蓋也更加全面。

在電驅(qū)與充電方面，匯川、英飛動(dòng)力、精進(jìn)電機(jī)等企業(yè)；電子軟件方面，思必馳、德賽西威、黑芝麻都正在試圖撬開(kāi)歐洲保守的供應(yīng)鏈大門。

輔助駕駛方面的競(jìng)爭(zhēng)則更加激烈，輕舟智航、地平線、大疆、Momenta、速騰聚創(chuàng)等國(guó)內(nèi)知名的供應(yīng)商悉數(shù)將在本屆慕尼黑車展亮相。

禾賽ETX激光雷達(dá) 禾賽科技官網(wǎng)

其中，地平線HSD與征程雙產(chǎn)品品牌首度亮相慕尼黑車展；輕舟智航將帶來(lái)在智能輔助駕駛及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“新產(chǎn)品、新合作”；禾賽將推出專為L(zhǎng)3級(jí)自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)的車規(guī)級(jí)超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)ETX，該雷達(dá)依托于禾賽自研的光矢量芯片，此外，禾賽還正與歐洲汽車玻璃制造商AGC及圣戈班展開(kāi)深度協(xié)同，共同推進(jìn)前擋風(fēng)玻璃后激光雷達(dá)集成技術(shù)發(fā)展。

當(dāng)然，這些進(jìn)駐并非沒(méi)有挑戰(zhàn)，盡管中國(guó)供應(yīng)商往往有著更低的成本與更加成熟的產(chǎn)品，在技術(shù)層面也符合歐洲車企的智能電動(dòng)轉(zhuǎn)型需求，但地緣政治仍對(duì)他們?cè)跉W洲的發(fā)展產(chǎn)生挑戰(zhàn)。但這其中還要看歐洲汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與中國(guó)的緊密關(guān)系如何變化。

博世一段式端到端技術(shù)測(cè)試車

目前，博世等傳統(tǒng)供應(yīng)商，也在加速針對(duì)智能電動(dòng)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，目前，博世已經(jīng)打造出三種版本的高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)產(chǎn)品，并擁有全域自研制造SoC芯片以及攝像頭、雷達(dá)等傳感器，針對(duì)智能底盤，博世也已經(jīng)推出線控制動(dòng)等技術(shù)。此外，博世還將在本次展會(huì)上開(kāi)啟其與文遠(yuǎn)知行合作研發(fā)的一段式端到端輔助駕駛技術(shù)的實(shí)車體驗(yàn)。

與此同時(shí)，日韓供應(yīng)商企業(yè)也紛紛抓住這一機(jī)遇試圖在歐洲市場(chǎng)分得一塊蛋糕，從參展的日韓供應(yīng)商來(lái)看，包含電驅(qū)、電控、機(jī)器人控制、芯片以及軟件技術(shù)在內(nèi)的企業(yè)并不在少數(shù)。

三星多家分公司將參加慕尼黑車展 慕尼黑車展官網(wǎng)截圖

例如三星旗下的半導(dǎo)體、SDI、金屬、顯示器、電子等分公司；LG電子車輛零部件；愛(ài)信；編織技術(shù)等公司均面向智能電動(dòng)領(lǐng)域推出自身的最新技術(shù)。

日韓供應(yīng)商在本屆慕尼黑車展上的突圍并非偶然，由于在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，今年以來(lái)，包含松下等在內(nèi)的多家日系供應(yīng)商，紛紛選擇繞道至美國(guó)市場(chǎng)展開(kāi)自動(dòng)駕駛以及V2X等技術(shù)的推廣。而借助此前日韓整車企業(yè)與歐美建立的良好貿(mào)易關(guān)系，日韓供應(yīng)商也正期望在此背景下走入歐洲車企的視野。

如今，面對(duì)大眾、奔馳、寶馬長(zhǎng)期投資的本土供應(yīng)商，以及亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的蜂擁而至，尤其是逆全球化和地緣政治趨勢(shì)的深度影響下，誰(shuí)能夠在歐洲市場(chǎng)創(chuàng)造價(jià)值、獲得發(fā)展，仍是這場(chǎng)亞洲供應(yīng)商赴歐角逐中的看點(diǎn)。

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